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郑州银行20年前曾濒临倒闭 如今资产超4000亿

发布日期:2021-06-15 15:25:23
来源:中国基金报 首家A+H城商行今日正式登陆深交所主板。 今天,郑州银行在深交所挂牌上市,国内第一家A+H城商行诞生。郑州银行此次A股首发发行新股6亿股,发行价4.59元/股,募集资金总额27.54亿元。发行完成后,总股本达59.22亿股,其中A股44.04亿股,H股15.18亿股。 郑州银行董事长王天宇在致辞中透露,截至2018年6月末,郑州银行资产规模4436亿元、存款余额2631亿元,贷款余额1348亿元,上半年净利润23.83亿元,排名位居全国城商行前列。 国内A+H股上市城商行首添新丁 郑州银行总部位于河南省,为一家业务发展迅速的城市商业银行。在2017年英国《银行家》公布的全球1000家大银行榜单中,该行一级资本全球排名322位,较上年提升16位。主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。 今天,于2015年12月在H股上市的郑州银行,筹备一年多的回A之路正式梦圆。 H股上市不到一年后的2016年9月,郑州银行召开股东大会,通过了A股发行方案,发行数量不超过6亿股,分别约占于最后实际可行日期已发行内资股以及总股份的15.77%及11.27%,用于补充资本金。2016年12月,郑州银行就向证监会递交招股说明书,拟从H股回归A股上市。 今年5月22日,郑州银行A股IPO成功过会,成为首家从H股回归A股成功过会的城商行。其后进展顺利,7月27日晚间,证监会核发郑州银行IPO批文,拟登陆深交所、发行6亿股。 9月7日,郑州银行正式开始网下申购打新。据其9月10日公布的申购情况,回拨机制启动后,该行网上最终发行数量为 5.4亿股、占本次发行总量的90.00%;网下最终发行数量为6000万股,占本次发行总量的10.00%;回拨后中签率为0.246%;A股募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,金额达到27.09亿元。 作为河南省首家上市的城商行,郑州银行的股东以河南地方财政及本土国企为主。郑州市财政局持有该行约4.91亿股,占发行后股本比例的8.29%,为持股比例超过5%的最大股东。 不过,郑州银行H股目前股价仍处于“破净”状态。自2015年12月23日上市以来,H股股价上涨21.5%,2018年以来下跌4.3%。 郑州银行A/H溢价率最高 行情数据显示,今天郑州银行H股上市首日收盘价为6.61港元,折合人民币3.87元。与其他A+H 银行股相比,郑州银行郑州银行A/H溢价率最高,为70.79%。 20年前曾濒临倒闭 从一个濒临倒闭的城市商业银行,成为河南省第一家迈向资本市场的城市商行,郑州银行堪称实现了由高风险行到上市公司的华丽转变。 根据公开资料,郑州银行的前身,可追溯到1980年依托人民银行成立的城市信用部,在1991年成立了全国第一家城市信用联社,后经历城合行、城商行等发展阶段,2009年更名为郑州银行。 1998年,受亚洲金融危机、地方金融环境和自身经营管理等内外部因素的影响,成立不久的郑州城市合作银行发生严重挤兑。挤兑后存款仅余38亿元,不良资产高达68.3亿元,一度面临被摘牌的风险。 值得注意的是,1998年至1999年,在省市政府和人民银行等大力支持下,郑州城市合作银行成功化解了金融风险,这一历程还被记入中国银行业史册。2000年2月,郑州市城市合作银行更名为郑州市商业银行,当年资产规模83亿元、存款44亿元、贷款53亿元。 经过十余载的不懈奋斗,郑州市商业银行于2009年12月正式更名为郑州银行;2011年,郑州银行完成68亿元的增资扩股,主要监管指标明显优化,各项业务突飞猛进;2015年12月,成功在香港联交所主板挂牌上市,实现从濒临退市到成功上市的华丽蝶变。 郑州银行为何后来居上? 事实上,郑州银行并非是最早提出回归A股的在港上市城商行。在其之前提出回A的有盛京银行、徽商银行、哈尔滨银行等。 但同时又有不少银行随即撤回回A申请,多家银行也迟迟未顺利推进回A计划。 今年3月16日,哈尔滨银行在港交所发布公告称,鉴于内资股股权结构可能发生变动,决定撤回A股上市申请,待该等内资股股权结构变动完成后再重启。 公开信息显示,哈尔滨银行股东成分复杂、股权累计变更1400多次。在今年1月也被证监会反馈意见指出其多条股权问题,如哈尔滨银行股东中尚有76名无法取得联系,包括5名法人股东和71名自然人股东。 徽商银行回A路径则更为曲折,经历了申请回A——申请中止——再次申请——再次中止的反复过程。2017年3月,徽商银行发布公告称,向中国证监会申请中止审查A股发行。2017年底,徽商银行向证监会申请A股上市恢复审查获批。然而,恢复正常排队不到两个月,该行即决定撤回A股上市申请。 今年2月12日,徽商银行发布公告称,鉴于仍需就相关法律法规及中国证监会要求所涉及的部分事项与个别董事和股东进一步协商,经与A股发行申请相关中介机构的审慎研究,并经董事会审议通过,决定撤回A股发行申请。该行大股东“中静系”与管理层矛盾重重,公众持股比例逼近停牌线。 此外,2017年3月,盛京银行公告,鉴于A股上市申请在审期间,董事会核心成员及股权结构出现变动,决定撤回A股上市申请。 在业内看来,作为一家中小型城商行,郑州银行能够率先实现“A+H”上市模式经营稳健、盈利表现抢眼关系不小。 截至2018年6月末,郑州银行资产总额4436.36亿元,较年初增加78.08亿元;实现营业收入51.37亿元,同比增长5.7%;实现净利润23.83亿元,同比增长4.23%;资本充足率12.88%,拨备覆盖率166.86%,不良贷款率1.88%。郑州银行公告称,预计今年前三季度净利润在33.4亿元~36.74亿元之间,预计同比增幅10%。 “港漂”银行扎堆回A补血 8月28日,证监会发审委通过了青岛银行股份有限公司的IPO申请,青岛银行顺利成为山东首只上市银行股,也成为了国内除了郑州银行之外的第二家A+H的城商行。 截止到9月13日,证监会披露信息显示,有超过 10家银行等待登陆主板市场,包括威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、西安银行、浙商银行;另有5家银行排队等待深交所中小板IPO,分别是兰州银行、青岛农村商业银行、苏州银行、江苏大丰农村商业银行、安徽马鞍山农村商业银行。其中浙商银行、重庆银行都曾在H股上市。 之所以银行出现一波回A潮,主要是补充资本的压力。 根据青岛银行的招股书,此前H股发行和这次的A股发行,募资用途都是补充资本金。 随着2018年以来金融严监管、去杠杆的持续推进,银行业务回归本源,表外资金回归表内,一定程度上增加了银行的资本压力,尽管监管部门通过创新资本补充工具、调整MPA参数来减缓相关压力,但是随着业务发展资本约束越来越明显,两年内补充资本压力依然很大。 举报/反馈